自己点検
日々の記録から、 AIが回答候補を準備。
社内規程・教育計画・受講記録をAIが照合し、自己点検の回答候補を準備します。記録で確認できなかった項目だけを追加確認し、内容を承認して回答を確定できます。
- 根拠が揃った回答候補をまとめて承認
- 追加確認が必要な項目は一覧で回答
- 不足項目の対応案もAIが作成
保険代理店のための、日々の記録帳。
やるのは得意、記録は苦手。という保険屋さんは多い。
自己点検、研修の実施と記録、
保険業務規定の整備・見直し・共有。
自己点検項目・保険業務規定・12か月の教育計画を用意しています。
契約後すぐに、自己点検・社内規程・年間研修の準備を始められます。規定は自社で確認・調整・採択したうえでご利用ください。
導入について相談する1名から利用可能 ／ 月額2,508円（税込）から
PCで全体を確認。スマホで日々の受講を。
通常機能の確認画面を使用しています。会社情報・数値はサンプルです。
「やったこと」が残る。
「次にやること」がわかる。
点検・研修・規定をひとつに
毎月の取り組みを、
あとから見返せる記録に。
確認する人も、管理する人も。
それぞれが必要な情報を見られるように、
代理店の日常業務に合わせてつくりました。
掲載している操作画面は、架空の会社データを使ったサンプルです。
教育・研修
毎月の研修予定を自動作成。 受講記録もまとめて保管。
開始月を選び、12か月分の研修テーマと受講期限をまとめて作成します。受講レポートと管理者の確認記録を保存し、受講状況を把握できます。
- 年間計画と月末の受講期限を共有
- 損保協会などの教材へアクセス
- 受講レポートの提出から確認まで管理
- 期限7日前に、未提出・確認待ちをメールで案内
保険業務規定
ご契約後すぐに、 規程の導入を進められます。
タッグノートで用意された保険業務規定を、自社の業務や所属保険会社のルールに合わせて確認・調整し、社内で採択したうえで社内規程として利用できます。会社情報や代理店の特性を反映し、社内で共有・確認できます。
- 運用細則を追加して自社向けに調整
- 規定の根拠となる公的資料を参照
- 誰が現在の規定を確認したかを記録
TAGNOTE AIβ版
日々の記録から、自己点検の回答準備を。
社内規程・教育計画・受講記録をまとめて照合。記録で確認できなかったことだけ、一覧で答えられます。
記録をまとめて照合
未回答の設問と関連記録を確認。根拠が揃った「実施している」の候補は、内容を確認してまとめて承認できます。
確認できなかったことだけ選択
実施状況を「実施・不足・保留」から選択。TAGNOTEに記録がないだけで、未実施とは判断しません。
不足項目の対応案を作成
AIが対応案をまとめて準備。内容を確認し、担当者・期限を必要に応じて決めて、対応リストへ登録できます。
研修の自動リマインド
期限が近い研修を、メールでお知らせ。
ご自身の未提出・差し戻しと、管理者の確認待ち。まだ対応が必要なものをまとめて、次にやることを確認できます。
- タイミング
- 研修の提出期限の7日前に1回
- メールの数
- 対象を1人1通に集約。7日間に最大1通
- 対象の確認
- 完了した項目や、退職・利用停止中の方は除外
会社の送信設定は初期ON。管理者が会社全体で停止でき、ご本人も受信を停止できます。
社内規程の整備も、ここから
確認・採択して、自社の規程に。
その中身を、少しご紹介。
社内規程がまだなくても、収録した保険業務規定をもとに整備を始められます。自社の業務や所属保険会社のルールに合わせて確認・調整し、社内で採択したうえで利用できます。会社情報や代理店の特性も表示に反映できます。
「何をするか」に加えて、「何を記録するか」「誰が確認するか」まで。まずは実際の収録文をお読みください。
デモで画面を見るTAGNOTE 収録規程
保険業務規定の一部を読む
標準テンプレートから3条を抜粋第24条教育計画
- 採用時、募集開始前、商品改定時および定期的に、法令、顧客本位、商品、意向把握、比較推奨、高齢者対応、個人情報、サイバー、苦情・不適切事案等の教育を行う。
- 研修日時、教材、講師、受講者、理解度、欠席者フォローおよび再教育を記録する。
第37条比較推奨方針
- 乗合代理店は、取扱商品の範囲、商品の選別基準、推奨理由および見直し方法を定めた比較推奨方針を策定し、公表または顧客に説明する。
- 方針は、資本関係、手数料または事務都合だけでなく、顧客の意向に対応する合理的かつ具体的な基準とする。
第69条生成AI等
- 顧客情報、未公表情報、所属保険会社の秘密情報を、承認のない生成AIサービスへ入力してはならない。
- 生成物は、事実、法令適合性、著作権、差別・偏りおよび顧客誤認の観点から人が確認し、最終責任を負う。
実際に収録している標準テンプレートの抜粋です。所属保険会社のルールがより厳しい場合は、その内容を運用細則として追加し、自社に合った規定へカスタマイズできます。内容を確認・調整し、社内で採択してご利用ください。
日々の記録を、確認のときにも
「どこにある？」と
探す時間を減らしたい。
保険会社から確認を求められたときも、
社内で取り組みを振り返るときも。
点検の回答や研修の記録を、同じ場所で確認できます。
タッグノートは、代理店の判断を支える道具です。
規定や記録との対応を示し、実施状況の判断と回答は代理店の皆さまで行います。 保険会社への正式な提出手続きは、各社が指定する方法で行ってください。
確認したい記録を、ひとつの場所で。
- 01自己点検の回答
回答内容と、点検で見つかった課題
- 02研修の受講・確認記録
受講レポートと、管理者による確認
- 03保険業務規定の確認記録
現在の規定を誰が確認したか
募集人は自分の記録を、管理者は会社全体の状況を確認できます。
ご利用までの流れ
会社の登録から、
みんなの受講まで。
最初の管理者が会社を登録。
準備ができたら、募集人の皆さまを招待します。
- 01
会社を登録する
メールでアカウントを作成し、会社名・募集人数・営業所数などを登録します。
- 02
利用枠を契約する
管理者を含む必要な人数分の枠を確認。料金・利用条件に同意して契約します。
- 03
募集人を招待する
メールで招待して、権限や所属を設定。一人ひとりのアカウントで記録を残せます。
- 04
毎月の研修をはじめる
12か月の計画を作成し、受講と報告を進めます。管理者も同じように受講します。
ご利用料金
必要な人数分で、
無理なくはじめる。
月額基本料金と、ご契約の利用枠数に応じた料金です。管理者・募集人ともに、1名につき1枠を使用します。
基本料金1,980円／月（税別）
利用枠300円／人・月（税別）
1名なら月額2,508円（税込）。
契約した枠数までアカウントを有効化できます。
枠の追加はすぐに利用でき、料金は次回更新日から反映します。
月額料金を確認する
管理者・募集人ともに、1名につき1枠を使用します。ご利用人数を入力してください。
名分
実際の料金は、ご契約の枠数に応じて決まります。
- 基本料金（税別）
- 1,980円
- 利用枠（税別）300円 × 5名
- 1,500円
- 小計（税別）
- 3,480円
- 消費税（10%）
- 348円
- 月額合計（税込）
- 3,828円
これは料金の目安を確認するもので、入力による申し込みや請求は発生しません。
ご利用の前に
よくあるご質問
リマインドメールが何度も届きませんか？
対象の研修は、提出期限の7日前に1回だけお知らせします。ご自身の未提出・差し戻しと、管理者の確認待ちを1人1通にまとめ、7日間に最大1通に抑えます。完了した項目や退職・利用停止中の方は対象にしません。会社の送信設定は初期状態でONですが、管理者が会社全体で停止でき、ご本人も受信を停止できます。期限がない保険業務規定の確認は対象外です。
社内規程がまだなくても使えますか？
はい。保険業務規定の標準テンプレートを用意しています。会社情報を設定すると、会社名や代理店の特性などが表示に反映されます。所属保険会社のルールがより厳しい場合は、その内容を運用細則として追加し、自社に合った規定へカスタマイズできます。内容を確認・調整し、社内で採択したうえで社内規程としてご利用ください。
一人の代理店でも使えますか？
はい。管理者1名、1枠から利用できます。自己点検や保険業務規定の確認に加え、管理者ご自身の受講レポートも残せます。
募集人にもアカウントが必要ですか？
一人ひとりの受講報告や規定の確認記録を残すために、それぞれのアカウントが必要です。管理者がメールで招待できます。募集人は他の方の研修レポートを見ることはできません。
利用する人数が増えたら、どうなりますか？
管理者が契約・請求画面から利用枠を増やせます。追加した枠はすぐに利用でき、変更後の月額料金は次回更新日から適用されます。変更日の追加請求や日割り計算は行いません。
自己点検の回答も自動で決まりますか？
自動では確定しません。TAGNOTE AIは、社内規程・教育計画・受講記録を照合して回答候補を準備します。記録で確認できなかったことは一覧で確認し、管理者が内容を承認して正式回答へ反映します。法令への適合や監査結果を保証するものではありません。
TAGNOTE AIの利用条件を教えてください。
有効な契約のある会社の管理者が使えるβ版です。現在は2026年度の設問に対応しています。中断した照合はそのまま再開できます。API利用料はTAGNOTE運営が負担し、利用者によるAPIキーの設定は不要です。
AIにはどのような情報が送信されますか？
OpenAI APIへ、設問・関連する社内規程の本文・教育計画・受講状況の集計・入力した補足を送信します。個人別の受講レポート本文や社員名簿は送信しません。AIモードの利用開始時に、送信する内容と利用範囲を確認できます。
画面を見てから、検討できます
日々の使い方を、
デモで確かめてみませんか。
管理者と募集人、それぞれの画面をご覧いただけます。
登録は不要です。規程の一部を公開しています。規程一式や外部教材などは製品版でご利用いただけます。